活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改） 活动主题：震荡市场的投资秘诀 主要推动产品：财富精选投连险

　　第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23） 理财沙龙客户邀约计划表（客户经理： ）

　　招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。

　　品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。

　　招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。

　　给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /） 签单资料 主持人演练 与主讲人的沟通

　　和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念dm）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。 2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/

　　首先去找感兴趣与认真听课的客户/ 简单了解对活动内容的评价/ 客户离开前先要求填写问卷/ 若有小礼品则请客户填好问卷后再给/

　　引导客户到理财室进行完整的产品说明/ 每个客户说明时间以不超过20分钟为原则/

　　若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息 3.个别交流阶段的注意事项

　　重复强调主讲人的观点/ 了解客户对这一些观点的想法/ 借着沙龙的观点引导出产品/ 产品介绍必须围绕着沙龙的重点/ 产品特点的介绍尽量不超过四点/ 此时才将产品相关说明数据给客户 研讨会促成的话术流程

　　xxx您看今天的专家讲得如何？/您看，对于今天老师讲的内容，哪一个是您最认同或是感兴趣的？/哦？是什么原因您最关心这一点呢？/

　　为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

　　通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

　　2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。 3、银行领导及相关人员xx人。 七、活动流程

　　（二）物料准备及摆放 碧桂园项目 （三）客户邀约（电线人。(其中主持\\理财产品\\贵金属讲师 银行提供)

　　在网点驻点辅导过程中，刘老师辅导的每一个网点都必须要举办一场理财沙龙。而这一周举办的理财沙龙，也并不是大家所谓的请保险公司、基金公司等简单的做的产品说明会。刘老师要求的理财沙龙在传统基础上要有三个大的转变：第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交流平台，让银行了解客户，客户了解银行；第二，理财沙龙不是产品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，并且还想再来的初衷举办。因此，刘老师辅导过的网点，往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单的产品介绍会；第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情亿百体育app下载，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的事情。在辅导过程中，刘老师要求，所有的主持、主讲、主题选择、策划、客户邀约等都由员工自己来担当。一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台；二是让客户更有归属感。

　　本着以上三点转变的思维和理念，着实让不少人头疼。的确，行长会想，花了大把的人力、物力、财力和精力，最后啥也没捞着，做这个有什么意义吗？不可否认，不以盈利为本的的企业，和不想当将军的士兵不是好兵一个道理。但是，我想说，这两者并没有冲突，只是站的角度不同而已。如果一位管理者，从战略的角度来看，他会认为理财沙龙的举办确实是一举多得，值得举办，而且营销会愈发轻松，银行口碑会越来越好。因为让客户收益，让自己也收益了，客户开心，银行也开心，真正的实现了双赢。如果管理者站在战术的层面来看理

　　财沙龙，没有产出时，他们会显得焦躁和急功近利，他会对理财沙龙活动的举办提出质疑。因为，他看到的只有眼前的这一次得失，而未曾想过，这次客户的体验、客户的感受、客户对产品的认识程度、以及后期的口碑效应等无形的财富。抛开战略和战术之说，其实单从网点负责人网点管理方面考虑，其实理财沙龙的举办又未尝不能给予管理者一些启发呢？今天刘老师就站在网点管理层面，谈谈理财沙龙举办的必要性。

　　首先，理财沙龙是对网点经营管理的一次大“体检”。为什么说是体检呢？且听刘老师从以下四个方面，慢慢道来。

　　第一，理财沙龙是检验日常网点人员维护客户的成果，以及体现客户对网点的黏度的良好时机。

　　很直接的表现，客户如果维护不到位，或者客户黏度不够，在驻点辅导当周短期内邀约到客户，对于员工来说的确有一定难度。如果这个团队平时都不联系客户，不维护客户，那么举办活动时，“客户”显然成为此网点最大的问题。此种情况下，网点负责人可以反思网点对于客户维护力度、维护方式、以及营销团队管理等方面是否有进一步提升和优化的方面。

　　案例：某省某网点平时客户经理都躲在后台办理业务，网点客户经理岗位形同虚设。一方面是物理布局受限，导致客户经理无单独的办公区域，另一方面客户经理本身也无客户维护和管理意识，总是觉得在后台会比较有安全感，一时很难转变从柜员到客户营销的角色；第三方面，网点负责人对客户经理团队辅导过于粗放，未进行细化的

　　过程管理。网点负责人平时只是泛泛的布置任务，网点大部分的营销任务都是由网点负责人单打独斗去维护和拓展。网点负责人没有转变自己的管理思路，去做一个管理者和教导者。比如，网点负责人从未对客户经理进行精细化的目标分解、方法指导、角色转变的心态梳理等方面的指导和引导。对于客户经理无专门办公室、网点管理等细节性事物一概不管不问。此网点系统中vip客户数量大概有1300人左右。由于平时疏于对客户的维护，全网点一共邀约客户到场7人。这些客户群体与原来设定的主题吻合度也并不高，其中有两位客户是客户经理找自己的朋友过来充当人数。由此可见，整个网点对于存量客户维护完全无意识也无维护方法。1300位客户中，尽然找不出10位粘性高的忠诚客户。

　　与上述案例截然相反的是另外一些网点，动辄可以邀约30多位客户到场。无论对私高端客户还是对公企业主，想邀约多少就有多少。这些网点的存款规模都不会差，且日均也维持的很好。足以证明，做好过程，结果必然不会差。

　　通过理财沙龙客户邀约，我们可以清晰的看到网点对于客户的维护力度以及客户对网点的黏度。平时对客户用心维护的网点，不愁理财沙龙邀约不到人，更不愁拉不到存款。客户的维护还需要我们踏踏实实的用心、用感情，细致的去付出并进行精细的维护。 第二，检验团队人员对客户的深入了解程度。

　　客户了解的越透彻，就越容易和客户产生共鸣，得到客户的好感和信任。如果团队人员对客户的维护不够深入和了解，则无法精准的筛选出合适的客户来参加合适的活动。比如，主题沙龙活动金融板块想要推基金，平时维护人员并未对客户进行分层分级分群维护，也并不知晓客户的投资偏好，则面对茫茫客户群体，很难筛选出合适的客户。此种情况，可以说明客户维护时，停留表面，不够深入。员工对于客户信息收集、

　　案例1：某银行网点以推荐百万身价为目的，设计了主题为“我的小车我做主”为主题的沙龙，非金融板块分享了小车周末旅行路线推荐的旅行方案，邀约的都是有车一族，年纪均在25——45岁之间。通过旅游路线推荐，再顺势推荐出行产品套餐，现场配置促成礼品，现场颁奖、现场发表购买保险的

　　，全场13位客户，人均购买了一份百万身价。此网点理财沙龙的成功举办，因素有很多，其中之一就在于客户精准的邀约。所以，理财沙龙也从侧面检验了网点人员对客户的深度维护情况以及客户喜好掌握情况。做到了真正的了解客户，投其所好的把合适的产品在合适的时机卖给了合适的客户，真正意义上实现了双赢。

　　案例2:杭州某网点，客户经理精准了解了客户需求，掌握了一部分客户确切的有对基金深入了解的需求，再加之了解了当地人务实、时间观念较强的喜好后，直接请了知名基金经理人，针对性做了一场基金诊断会。客户免费上了一堂投资理财课，甚是满意。

　　案例2中，理财沙龙举办的非金融板块，其实就是讲了金融。它 以一种福利的形式，客户想要的形式提供给客户了。我个人认为，不是不可以直接以产品推荐为目的来举办理财沙龙。但是前提是，你足够了解客户的需求，能精准的筛选出对产品有需求的客户。您能方方面面掌握客户的需求，生活方面的、投资理财方面的，只要是客户想要的，我们都可以灵活去满足。 第三，检验团队的凝聚力，包括团队协作力、组织能力、团队活动策划能力、团队荣誉感等。

　　如果一个团队协作力不强、凝聚力不强，理财沙龙的举办无疑会暴露这个团队的某种缺陷。

　　案例：浙江某行，网点负责人对团队丧失信心，管理如同一盘散沙。网点员工习惯各自为营，平时很少交流和合作。举办理财沙龙当天，客户到场后，无人倒水，也无人去进行客户的交流及接待。让客户感觉不到一丝丝的团队问候和温暖。理财沙龙结束后，刘老师播放了苏州某行的理财沙龙现场员工表现的视频，让大家感受苏州某行员工无缝衔接的对客户服务的团队协作力、执行力，以及强烈的主人翁意识。原本在其它银行自然而然、理所当然的事情，在该行却显得那么遥不可及。为什么呢？追究其根本有三：第一，网点负责任管理态度过于消极；第二，网点无企业文化和团队文化支撑；第三，员工之间交流较少，感情冷漠。

　　那么管理较好的网点，如果平时员工协作不够，通过理财沙龙活动可以拉近员工之间的距离，增进彼此之间的感情，提升团队荣誉感和团队作战能力。

　　篇1:理财沙龙活动策划12月份理财沙龙活动一、活动目的增进客户对望洲财富的了解,培养客户的理财观念,邀请客户来公司看看,增进客户与业务员之间的感情,为客户做单打下伏笔。二、活动目标1.以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵,邀请一直不肯上门公司的客户来公司参观,以便业务员跟进业务。2.专业讲师讲解,培养客户的理财观念,坚定客户的理财方向。3.通过详细、系统的公司讲解,视频观看,让客户了解望洲财富,打消对公司安全性的顾虑三、活动时间12月?日 下午2点四、活动地点蓝爵国际?恒隆广场?五、活动流程1.会场布置:客户每人一瓶水,一份单页,横幅,易拉宝,电脑、投影仪、ppt笔,提前30分钟完成。2.业务员在楼下接客户,要求业务员事先联系好客户,不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。3.在沙龙开始前,部分人员在会议室内调节气氛,做到不冷场,不冷落客户。4.客户到达后上水果,2人/份,让客户尽量集中坐。5.2点会议准时开始,经理发言(可以是业绩分享,喜讯报道,业务员介绍等)。6.讲师讲自己,讲理财观念,讲公司。7.客户提问环节(风险较大,效果也明显,要解答客户的各种疑问)。8.发放礼品(望洲围裙,望洲保温杯,望洲暖手宝,望洲指甲钳,望洲纸巾,望洲钥匙扣)。9.公司参观10.沙龙结束,理财经理带领客户下楼六、活动分工1. 2.3.4.5.6.礼品准备:周蒙娜,朱赢磊 会场布置:金志凯,吴恩波 会议室应急:万景欣,蒋建伟 礼品发放:高晓华,戚晓玲 水果准备朱建波 客户问题解答:???七、活动预算(按30客户算,业务员XXX人)八、活动业绩预估完成年华业绩30-XXX万。九、活动可行性分析1.理财顾问经过一段时间的努力,总有一些有意向,但是因为种种原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户,故而邀请客户不会有太大的问题。2.活动经费不高,但是对开发新客户的帮助不小,活动难度低,可控性大。3.兄弟公司有类似活动经验,可以说是站在巨人的肩膀上搞这个活动。十、活动现场可能出现的问题及处理方法1.客户迟到:业务员务必联系好客户,别迟到,有问题的可以自己开车去接。2.在与客户沟通是最好和客户说好,在听讲师讲解时劲量静音,如果看到客户要接电话,业务员吧客户接到会议室外。

　　篇2:理财沙龙策划主办单位:亚基盛世经营有限公司协办单位:待定亚基盛世理财交流会 策 划 方 案 1 / 4活动主题:通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。活动目的:通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技巧、思路、心态,以展示我公司的技术实力。活动时间:20XX年10月87日下午1:30(星期日)活动地点:立信广场2601参加人员:亚基客户及员工,协办单位客户及员工

　　拟邀人数:25-XXX人预计到场人数:15-XXX人活动要素:贵金属展示投资讲座 经验分享 技术交流前期准备一 嘉宾邀约1、实盘客户,包括激活客户,其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。2、模拟客户,即只开通模拟盘客户。3、意向客户,主要指新客户。二 物品准备1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子,印有我司LOGO及名字。2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的普及宣传材料。4、寿带,接待组配单,需两条。5、水果等,需剥好客户可直接食用,配用牙签。果盘6个。三 会务人员1亿百体育app下载、接待组:楼外与一楼大厅指引人员配寿带,电梯口2人,停车场1人。2、签到台:1人指引签到,1人负责知识袋领取。3、引领组:3人,负责引领客户到会前休息区或者会场,以及会议期间引领客户至卫生间或电线人,主要会场服务及维持秩序。5、拦截组:2人,主要负责期间客户离场处理。2 / 46、主持人1人,讲师2人。会务布置

　　篇3:房地产项目与银行投资理财沙龙活动农行VIP财富沙龙暨XX项目投资理财活动一、活动概述活动时间:201X年X月XX日活动地点:XXX大酒店活动主题:农行VIP财富沙龙 暨XXXX项目投资理财讲座 活动内容:介绍XXXX项目,分享投资经验活动对象:农业银行VIP客户二、活动目的·提升XXXX项目在目标客群中的知名度。·传递XXXX项目街铺的财富传承理念。·增进XXXX项目与目标客群的零距离交流。思想汇报专题· 通过活动中对商铺投资的推广,以及通过投资专家的宣讲,吸引客户关注XXXX项目,促进现场成交。三、活动主题农行VIP财富沙龙 暨XXXX项目投资理财讲座四、活动思路根据【XXXX项目街铺】对目标客户的定位——高端不动产价值投资、家族财富传承投资的特征,特针对目标客户群举办一场投资理财沙龙活动。通过沙龙形式的交流与事件营销,结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍。迅速提高【XXXX项目街铺】在目标客户心目中的品牌形象;传达【XXXX项目街铺】投资价值、购买价值;同时结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。五、活动流程六、抽奖方式当天活动成功认购的客户可到义乌营销中心抽奖。奖品分四个奖项:A 一等奖:康佳电磁炉(3台) 价值XXX元的奖品 B 二等奖:格力落地扇(3台)价值XXX元的奖品。C 三等奖:名牌电炖锅(8个)价值XXX元的奖品。D 四等奖:名牌电热水壶(4个) 价值XXX元的礼品。

　　增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。

　　3.通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑

　　接到客户后领导会议室就坐。 3.在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不冷落客户。

　　会场布置：金志凯，吴恩波 会议室应急：万景欣，蒋建伟 礼品发放：高晓华，戚晓玲 水果准备朱建波 客户问

　　巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。 活动时间：2012年10月87日下午1:30（星期日）

　　我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。 2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。

　　三 会务人员 1、接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。

　　笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师ppt。 3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与

　　2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、a4纸、杯子等。另外摆放

　　签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。 2、2:30会议正式开始。

　　穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。

　　理财问卷调查表 亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从中随机

　　a、非常了解 b、了解 c、不了解 d、其他 2、您熟悉哪些投资方式？[多选题]

　　a、股票期货 b、银行理财产品 c、基金 债券 d、房地产 e、金银外汇 f、其他

　　a、银行或其他金融机构b、报纸杂志 c、网络宣传 d、电视广告 e、亲戚朋友

　　d、该金融机构的信誉和品牌e、报纸等媒体的投资建议 5、请选择您对投资风险的偏好

　　a、会有帮助b、帮助不大 c、不知道，没有接受过这方面的建议 d、不需要，我完全有能力自己理财 7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣？[多选题]

　　活动主题：农行vip财富沙龙 暨xxxx项目投资理财讲座 活动内容：介绍xxxx项目，分享投资经验

　　根据【xxxx项目街铺】对目标客户的定位——高端不动产价值投资、家族财富传承投资的特征，特针对目标客户群举办一场投资理财沙龙活动。 通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍。迅速提高【xxxx项目街铺】在目标客户心目中的品牌形象；传达【xxxx项目街铺】投资价值、购买价值；同时结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

　　a 一等奖：康佳电磁炉（3台） 价值199元的奖品 b 二等奖：格力落地扇（3台）价值159元的奖品。

　　c 三等奖：名牌电炖锅（8个）价值119元的奖品。 d 四等奖：名牌电热水壶（4个） 价值89元的礼品。

　　增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。

　　3.经过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑

　　会场布置：金志凯，吴恩波 会议室应急：万景欣，蒋建伟 礼品发放：高晓华，戚晓玲 水果准备朱建波 客户问题解答：？？？

　　我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。 2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。

　　签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。 2、2:30会议正式开始。

　　穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。

　　a、股票期货 b、银行理财产品 c、基金 债券 d、房地产 e、金银外汇 f、其它

　　a、银行或其它金融机构b、报纸杂志 c、网络宣传 d、电视广告 e、亲戚朋友

　　d、该金融机构的信誉和品牌e、报纸等媒体的投资建议 5、请选择您对投资风险的偏好

　　a、会有帮助b、帮助不大 c、不知道，没有接受过这方面的建议 d、不需要，我完全有能力自己理财

　　为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

　　经过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

　　2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。3、银行领导及相关人员xx人。 七、活动流程

　　（二）物料准备及摆放 碧桂园项目 （三）客户邀约（电话、短信） （四）现场主持和讲课 5人。(其中主持理财产品贵金属讲师 银行提供)

　　增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。

　　3.通过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富，打消对公司安全性的顾虑

　　会场布置：金志凯，吴恩波 会议室应急：万景欣，蒋建伟 礼品发放：高晓华，戚晓玲 水果准备朱建波 客户问题解答：？？？

　　我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。 2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。

　　笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师ppt。 3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与 协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；主会场后摆放花

　　签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。 2、2:30会议正式开始。

　　穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。

　　a、非常了解 b、了解 c、不了解 d、其他 2、您熟悉哪些投资方式？[多选题]

　　a、股票期货 b、银行理财产品 c、基金 债券 d、房地产 e、金银外汇 f、其他

　　a、银行或其他金融机构b、报纸杂志 c、网络宣传 d、电视广告 e、亲戚朋友

　　d、该金融机构的信誉和品牌e、报纸等媒体的投资建议 5、请选择您对投资风险的偏好

　　a、会有帮助b、帮助不大 c、不知道，没有接受过这方面的建议 d、不需要，我完全有能力自己理财

　　为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

　　通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

　　东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。 三、活动主题 尊享理财，赢在未来

　　2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。 3、银行领导及相关人员xx人。 七、活动流程

　　（二）物料准备及摆放 碧桂园项目 （三）客户邀约（电线人。(其中主持理财产品贵金属讲师 银行提供)

　　银行理财沙龙活动主持词，银行理财沙龙活动时银行理财负责人与客户，贵宾之间的一次交流会，讲解分享银行关于理财最新的知识，以下由管理资料网整理银行理财沙龙活动的整个流程和会议主持的串词，请欣赏。

　　大家下午好!欢迎您参加农行XX支行举办的个人贵宾客户理财沙龙。非常荣幸由我来担任本次理财沙龙的司仪，希望通过我真诚的服务给在座的各位嘉宾带来一下午的愉悦时光! 为了保持整个会场安静，请将您的手机调至静音或振动;如果您需要帮助，请示意场内工作人员，他们会为您提供热情周到的服务，感谢您的配合! 领导致辞

　　每一次相聚都是企盼幸福的盛典，每一次相聚都是放飞希望的瞬间。很高兴在这个美丽的下午与您相约农行XX支行，共同品味幸福美丽的人生。

　　亲爱的朋友们，您现在所在的位置是中国农业银行XX支行个人贵宾客户理财沙龙的活动现场，我是主持人XXX,首先请允许我们代表XX支行的各位领导及全体同仁对您的如约光临表示最衷心的感谢和热烈的欢迎! 在此祝各位尊敬的来宾：

　　高居宝地财兴旺 ，福照家门富生辉; 芝麻开花节节高，一年更比一年好! 接下来有请中国农业银行股份有限公司XX市XX支行 XX行长 致欢迎辞! 感谢 X行长! 请桂行长为我们抽出第一位幸运来宾(抽奖)!

　　在今天这样一个喜庆的日子里，能够与各位贵宾欢聚一堂，是我们每一位农行人的幸福与骄傲! 理财知识讲解2月的青岛，春寒料峭，春风中依然包裹着丝

　　丝寒意。春天是万物复苏的季节，春天是播种希望的季节!在这个美好的季节我们应该做些什么呢? 第一、做一个快乐的人! 在座的各位都是积极乐观、快乐向上的，大家的脸上都洋溢着快乐、写满了幸福，我们也与大家分享着这份快乐。

　　在平时的生活中，我们都需要和一些有思想、有品位的人做朋友，这样才可以有自己的空间和生活，每天都充实，让自己经常有变化。我们农行XX支行很愿意像今天一样为大家提供这个交流相聚的平台。

　　在座的各位贵宾都通过自己的智慧与勤劳，积累了一定的财富，但我们每一个人都希望通过财富管理让我们的资产能够越来越多。可有时候，我们却不知道如何设定我们的财富管理目标及计划。理财，看似简单，但却需要理性的分析、智慧的判断，以及选择适合自己的投资渠道和产品。

　　都说理财的最高境界是让别人打理财务。我们可以借助和依托一些机构和产品，达到我们资产保值增值、财富安全传承的目的。

　　我们农行XX支行就是您最可信赖的理财顾问和知心朋友! 中国农业银行秉承诚信立业、稳健行远的核心价值观和客户至上、始终如一的服务理念，充分发挥城乡联动优势，依托庞大的分支机构和电子银行网络，向最广大客户提供全面、优质、高效的金融服务：其中包含安心得利系列的短期理财产品、基金、黄金、保险理财、债券、期货、外汇等等，为广大客户提供良好的投资平台和优质的理财产品。面向中高端客户提供财务分析与规划、投资策略建议、投资产品推荐等专业化服务。

　　本次理财沙龙正是我行在20XX年推出的个人贵宾客户专享金融服务系列活动之一。

　　首先有请我行资深理财师XX经理为大家介绍购买理财产品的风险注意事项和我行的传世之宝实物黄金业务

　　感谢XX经理的精彩讲解! 幸运大传递，快乐我和你!接下来请我们第一位收获幸运的贵宾将您的幸运传递下去!(抽奖) 为了更好地服务于我行的贵宾客户，中国农业银行总行根据我行贵宾客户对于资产保值增值、合理避债避税、财富安全传承等理财需求，特别联合XX保险公司推出了一款我行个人贵宾客户专属的年金保险产品。今天我行特邀XXXX，为您提供更丰富的理财资讯、为您诠释家庭投资和财税规划的最新理念。

　　幸运大传递，农行有好礼!接下来我们又将进行幸运嘉宾大搜索行动，有请幸运传递嘉宾上前抽奖。(抽奖) 促成环节通过XX经理、XX老师的讲解，相信各位嘉宾对我们农 行的特色金融服务、理财产品以及我行联合XX公司推出的高端客户专属产品XXXX,都有了一个更加深入的了解。存入一缕阳光，收获一轮太阳。保险不会是您唯一的投资，但却是我们最必要的投资过去的我们无法控制，未来的我们无法预知。但明天的幸福生活我们可以掌控。您今天的选择，决定您的未来。相信用您的睿智，您会做出明智的选择。

　　各位嘉宾朋友，为了感谢您长期以来对农行XX支行的关怀和信任，真情回馈广大客户，我们也为现场认购 XXXX 的嘉宾准备了丰厚的礼品。

　　为了给您提供更加贴心周到的服务，接下来我们将为您安排10分钟的交流时间，您可以和您的理财顾问做沟通，她们将为您详细讲解，并且在今后的岁月中也将为您提供长期可靠的服务。同时，您还可以与我们的XXX老师直接面对面近距离的交流。好，下面进入知心交流时间。

　　过今天的沟通架起我们之间友谊的桥梁，让我们成为您永远的朋友! 各位来宾，今天我们相聚在一起，是一种缘份，更是一种情谊，随着时间的推移，我们的友谊将会更加深厚，更加牢固。

　　将幸运传递进行到底，把幸福和快乐带回家，有请幸运传递使者继续传递幸运!(抽奖) 今天，我们农行XXX支行也特地为您准备了礼物，请各位嘉宾在离场的时候到签到处领取精美礼包。

　　感谢各位的光临，我们下次再会! 以上这银行理财沙龙活动主持词为您介绍到这里，希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。更多活动主持词尽在：晚会主持望大家多支持本网站，谢谢。

　　银行理财沙龙活动主持词，银行理财沙龙活动时银行理财负责人与客户，贵宾之间的一次交流会，讲解分享银行关于理财最新的知识，以下由管理资料网整理银行理财沙龙活动的整个流程和会议主持的串词，请欣赏。

　　大家下午好!欢迎您参加农行XX支行举办的个人贵宾客户理财沙龙。非常荣幸由我来担任本次理财沙龙的司仪，希望通过我真诚的服务给在座的各位嘉宾带来一下午的愉悦时光! 为了保持整个会场安静，请将您的手机调至静音或振动;如果您需要帮助，请示意场内工作人员，他们会为您提供热情周到的服务，感谢您的配合! 领导致辞

　　每一次相聚都是企盼幸福的盛典，每一次相聚都是放飞希望的瞬间。很高兴在这个美丽的下午与您相约农行XX支行，共同品味幸福美丽的人生。

　　亲爱的朋友们，您现在所在的位置是中国农业银行XX支行个人贵宾客户理财沙龙的活动现场，我是主持人XXX,首先请允许我们代表XX支行的各位领导及全体同仁对您的如约光临表示最衷心的感谢和热烈的欢迎! 在此祝各位尊敬的来宾：

　　高居宝地财兴旺 ，福照家门富生辉; 芝麻开花节节高，一年更比一年好! 接下来有请中国农业银行股份有限公司XX市XX支行 XX行长 致欢迎辞! 感谢 X行长! 请桂行长为我们抽出第一位幸运来宾(抽奖)! 在今天这样一个喜庆的日子里，能够与各位贵宾欢聚一堂，是我们每一位农行人的幸福与骄傲! 理财知识讲解2月的青岛，春寒料峭，春风中依然包裹着丝

　　丝寒意。春天是万物复苏的季节，春天是播种希望的季节!在这个美好的季节我们应该做些什么呢? 第一、做一个快乐的人! 在座的各位都是积极乐观、快乐向上的，大家的脸上都洋溢着快乐、写满了幸福，我们也与大家分享着这份快乐。

　　在平时的生活中，我们都需要和一些有思想、有品位的人做朋友，这样才可以有自己的空间和生活，每天都充实，让自己经常有变化。我们农行XX支行很愿意像今天一样为大家提供这个交流相聚的平台。

　　在座的各位贵宾都通过自己的智慧与勤劳，积累了一定的财富，但我们每一个人都希望通过财富管理让我们的资产能够越来越多。可有时候，我们却不知道如何设定我们的财富管理目标及计划。理财，看似简单，但却需要理性的分析、智慧的判断，以及选择适合自己的投资渠道和产品。

　　都说理财的最高境界是让别人打理财务。我们可以借助和依托一些机构和产品，达到我们资产保值增值、财富安全传承的目的。

　　我们农行XX支行就是您最可信赖的理财顾问和知心朋友! 中国农业银行秉承诚信立业、稳健行远的核心价值观和客户至上、始终如一的服务理念，充分发挥城乡联动优势，依托庞大的分支机构和电子银行网络，向最广大客户提供全面、优质、高效的金融服务：其中包含安心得利系列的短期理财产品、基金、黄金、保险理财、债券、期货、外汇等等，为广大客户提供良好的投资平台和优质的理财产品。面向中高端客户提供财务分析与规划、投资策略建议、投资产品推荐等专业化服务。

　　本次理财沙龙正是我行在20XX年推出的个人贵宾客户专享金融服务系列活动之一。

　　首先有请我行资深理财师XX经理为大家介绍购买理财产品的风险注意事项和我行的传世之宝实物黄金业务

　　感谢XX经理的精彩讲解! 幸运大传递，快乐我和你!接下来请我们第一位收获幸运的贵宾将您的幸运传递下去!(抽奖) 为了更好地服务于我行的贵宾客户，中国农业银行总行根据我行贵宾客户对于资产保值增值、合理避债避税、财富安全传承等理财需求，特别联合XX保险公司推出了一款我行个人贵宾客户专属的年金保险产品。今天我行特邀XXXX，为您提供更丰富的理财资讯、为您诠释家庭投资和财税规划的最新理念。

　　幸运大传递，农行有好礼!接下来我们又将进行幸运嘉宾大搜索行动，有请幸运传递嘉宾上前抽奖。(抽奖) 促成环节通过XX经理、XX老师的讲解，相信各位嘉宾对我们农

　　行的特色金融服务、理财产品以及我行联合XX公司推出的高端客户专属产品XXXX,都有了一个更加深入的了解。存入一缕阳光，收获一轮太阳。保险不会是您唯一的投资，但却是我们最必要的投资过去的我们无法控制，未来的我们无法预知。但明天的幸福生活我们可以掌控。您今天的选择，决定您的未来。相信用您的睿智，您会做出明智的选择。

　　各位嘉宾朋友，为了感谢您长期以来对农行XX支行的关怀和信任，真情回馈广大客户，我们也为现场认购 XXXX 的嘉宾准备了丰厚的礼品。

　　为了给您提供更加贴心周到的服务，接下来我们将为您安排10分钟的交流时间，您可以和您的理财顾问做沟通，她们将为您详细讲解，并且在今后的岁月中也将为您提供长期可靠的服务。同时，您还可以与我们的XXX老师直接面对面近距离的交流。好，下面进入知心交流时间。

　　过今天的沟通架起我们之间友谊的桥梁，让我们成为您永远的朋友! 各位来宾，今天我们相聚在一起，是一种缘份，更是一种情谊，随着时间的推移，我们的友谊将会更加深厚，更加牢固。

　　将幸运传递进行到底，把幸福和快乐带回家，有请幸运传递使者继续传递幸运!(抽奖) 今天，我们农行XXX支行也特地为您准备了礼物，请各位嘉宾在离场的时候到签到处领取精美礼包。

　　感谢各位的光临，我们下次再会! 以上这银行理财沙龙活动主持词为您介绍到这里，希望它对您有帮助。如果您喜欢这篇文章，请分享给您的好友。更多活动主持词尽在：晚会主持望大家多支持本网站，谢谢。

　　3.如果本网所转载内容不慎侵犯了您的权益，请联系我们，我们将会及时删除。

　　现今在社会中是一个对复合型人才需要的社会，而我们吉林财经大学也是以培养大学生综合素质和专业素养为社会培养复合型人才为目的，金融学院依靠此目标针对于金融行业就业方向培养一些有此特别擅长的人才做准备；五至六月份也作为我金融学院最为重要的金融文化节举办时间,金融沙龙的举行时系五月金融

　　文化节的重要组成部分。以为了理论与实践相结合，有扎实理论功底，将金融知识学以致用为目的进行举办。

　　金融文化沙龙是一个交流的，开放的平台，是将学生，老师，与企业三方集合在一起，共同交流，在为学生答疑解惑的同时可以老师的

　　，企业的发展提供新的思路和方向，是学术与实践的碰撞与融合，是学校走出去和引进来的一大创新。

　　在大学校园举办金融沙龙一则可以帮助学生通过学校教授以及相关行业从业人员的交流以及其思维上的碰撞，对相关热点问题知识进行探讨，扩展眼界，开拓思维，为学生增添了培养专业素养和技能的平台，提高大学生综合素质营造良好的校园文化气息，让同学们能够到社会中尽早适应飞速发展的时代。二则邀请来的嘉宾与学校相关学术研究者进行交流加强校企合作，扩展经营思维。

　　通过调查询问显示：很多同学对此项活动极感 兴趣，均表示通过此项活动可以很好的活跃校园文化活动氛围，并且能够在活动中学到很多东西，很多人认为这种寓知识于活动的方式可以大大提高同学们参与的积极性，同时能在校园内产生广泛而深远的影响；另外，泰安投资理财学社由吉林财经大学金融学院与国泰君安证券股份有限公司吉林分公司协商于二〇〇五年四月二十日成立。学社以“丰富校园文化生活，学习金融投资知识，参与社会实践，促进校企合作”为指导思想。以“务实、创新、追求卓越”为基本原则，并一直以“培养理财意识，传播投资理念，建立综合能力培养基地”为己任。文化节期间，泰安投资理财学社将举办多项高水准的特色活动。针对泰安投资理财学社的活动较多，且都具有较强的实践性的特点，加这些活动有组织有条理的组织起来，立足金融学院的师资力量，依靠各赞助公司的社会资源，为大学生打造一个实践锻炼的途径，为教师提供一个指导学生实践的方式，为企业加强校企合作搭建一个新的平台。

　　所以我们确信开展本次活动是十分有必要和有意义的，也将会取得我们所预期的良好效果。

　　金融学院各位资深教授及相关企业负责人 付亚辰教授(金融学院院长) 唐亚辉教授(金融学院副院长) 孙峰教授(金融学院副院长) 杨会晏教授 鞠国华副教授

　　“半年内第四次计息 加息0.25个百分点” “危机后对金融创新以及金融和经济关系的再认识” “量化宽松环境下的金融政策及市场新走向” “人民币在国际上面临的升值和贬值压力，怎样缓解”

　　活动主要采取主持人与嘉宾座谈的形式举办，分为四个环节 1）、每位嘉宾围绕主题阐述自己的看法；

　　2）、对这先看法嘉宾对其进行深层次的阐述及辩论，现场观众可以将此过程中的想对嘉宾针对某个言论提出问题写于事先发放的提问单上交于现场负责收集的工作人员；

　　4）、嘉宾观众互动环节，由观众提出与主题相关或之前谈话过程中所产生的专业方面的问题，请嘉宾做现场解答，同时同学们也可以发表自己的见解及看法。

　　1）制作条幅宣传单等进行宣传 2）由准备2张海报进行宣传。 3）宣传标语及海报设计图 （2）前期准备：

　　1）对泰安成员进行与主题相关的培训，要求社员自行查阅相关资料，了解当前热点及国家政策，能够提出一定见解，并将自己想要提出的问题进行

　　，可以有重点有层次的提出。 2）主持人选拔及培训 3）嘉宾确定及线）借线）由社团成员负责会场布置

　　为加强北京国际商会会员之间、贸促机构与金融机构之间的深度合作，建立贸促机构、银行、企业间常态化合作机制，北京市贸促会、北京国际商会、华夏银行股份有限公司将共同举办“金融服务企业国际化发展”主题沙龙活动，诚邀贵单位相关负责同志1-2名出席。具体安排如下：

　　位于北京金融街洲际酒店南侧，月坛北桥东侧，地铁2号线阜成门站东南口出站南行六百余米。详见附图）。

　　主持人：北京市贸促会、北京国际商会领导 14:30-15:00 华夏银行股份有限公司副行长黄金老讲线 华夏银行股份有限公司国际业务部主管人员介绍金融服务方案及特色产品，包括跨境人民币结算、贸易融资、外汇资金交易等金融服务方案；

　　15:30-16:00 汇丰银行(中国)有限公司环球贸易及融资部主管人员介绍国际贸易创新产品与服务；

　　日17:00前将参会回执反馈到北京国际商会秘书处（北京市贸促会会务部）。

　　3.对我们公司的客户服务系统进行介绍,包括融易网、财富泰山等服务项目。这些服务项目只有将客户约到营业部，进行一对一的介绍，才能使其完全体会并利用起来。这是推广我们的服务产品最有效的方式。 4.对我营业部近期开展的营销活动进行介绍。

　　第一次股市沙龙定于2011.3.5号周六的上午09：00。作为第一次股市沙龙，主要针对我们的老客户，后期可以加入我们的潜在客户，每位营销代表预约两名客户到营业部参加报告会。

　　。。。进行详细介绍，已经购买。。。。基金的客户可以现场抽奖，现场颁发。有意向购买。。。基金的客户也可以参与抽奖，在认购基金之后兑现其抽取的奖品。

　　主办单位: 承办单位:2011吉林财经大学金融学院团委 泰安投资理财学社 吉林财经大学金融学院泰安投资理财学社年04月

　　现今在社会中是一个对复合型人才需要的社会，而我们吉林财经大学也是以培养大学生综合素质和专业素养为社会培养复合型人才为目的，金融学院依靠此目标针对于金融行业就业方向培养一些有此特别擅长的人才做准备；五至六月份也作为我金融学院最为重要的金融文化节举办时间,金融沙龙的举行时系五月金融文化节的重要组成部分。以为了理论与实践相结合，有扎实理论功底，将金融知识学以致用为目的进行举办。

　　金融文化沙龙是一个交流的，开放的平台，是将学生，老师，与企业三方集合在一起，共同交流，在为学生答疑解惑的同时可以老师的教学，企业的发展提供新的思路和方向，是学术与实践的碰撞与融合，是学校走出去和引进来的一大创新。

　　在大学校园举办金融沙龙一则可以帮助学生通过学校教授以及相关行业从业人员的交流以及其思维上的碰撞，对相关热点问题知识进行探讨，扩展眼界，开拓思维，为学生增添了培养专业素养和技能的平台，提高大学生综合素质营造良好的校园文化气息，让同学们能够到社会中尽早适应飞速发展的时代。二则邀请来的嘉宾与学校相关学术研究者进行交流加强校企合作，扩展经营思维。

　　通过调查询问显示：很多同学对此项活动极感 兴趣，均表示通过此项活动可以很好的活跃校园文化活动氛围，并且能够在活动中学到很多东西，很多人认为这种寓知识于活动的方式可以大大提高同学们参与的积极性，同时能在校园内产生广泛而深远的影响；另外，泰安投资理财学社由吉林财经大学金融学院与国泰君安证券股份有限公司吉林分公司协商于二〇〇五年四月二十日成立。学社以“丰富校园文化生活，学习金融投资知识，参与社会实践，促进校企合作”为指导思想。以“务实、创新、追求卓越”为基本原则，并一直以“培养理财意识，传播投资理念，建立综合能力培养基地”为己任。文化节期间，泰安投资理财学社将举办多项高水准的特色活动。针对泰安投资理财学社的活动较多，且都具有较强的实践性的特点，加这些活动有组织有条理的组织起来，立足金融学院的师资力量，依靠各赞助公司的社会资源，为大学生打造一个实践锻炼的途径，为教师提供一个指导学生实践的方式，为企业加强校企合作搭建一个新的平台。

　　所以我们确信开展本次活动是十分有必要和有意义的，也将会取得我们所预期的良好效果。

　　金融学院各位资深教授及相关企业负责人 付亚辰教授(金融学院院长) 唐亚辉教授(金融学院副院长) 孙峰教授(金融学院 副院长) 杨会晏教授 鞠国华副教授

　　“半年内第四次计息 加息0.25个百分点” “危机后对金融创新以及金融和经济关系的再认识” “量化宽松环境下的金融政策及市场新走向” “人民币在国际上面临的升值和贬值压力，怎样缓解”

　　活动主要采取主持人与嘉宾座谈的形式举办，分为四个环节 1）、每位嘉宾围绕主题阐述自己的看法；

　　2）、对这先看法嘉宾对其进行深层次的阐述及辩论，现场观众可以将此过程中的想对嘉宾针对某个言论提出问题写于事先发放的提问单上交于现场负责收集的工作人员；

　　4）、嘉宾观众互动环节，由观众提出与主题相关或之前谈话过程中所产生的专业方面的问题，请嘉宾做现场解答，同时同学们也可以发表自己的见解及看法。

　　1）制作条幅宣传单等进行宣传 2）由准备2张海报进行宣传。 3）宣传标语及海报设计图 （2）前期准备：

　　1）对泰安成员进行与主题相关的培训，要求社员自行查阅相关资料，了解当前热点及国家政策，能够提出一定见解，并将自己想要提出的问题进行总结，可以有重点有层次的提出。 2）主持人选拔及培训 3）嘉宾确定及线）借线）由社团成员负责会场布置

　　我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。 2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。 3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的

　　笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师ppt。 3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与

　　三 会议流程 1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。 2、2:30会议正式开始。

　　穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。

　　a、非常了解 b、了解 c、不了解 d、其他 2、您熟悉哪些投资方式？[多选题]

　　a、股票期货 b、银行理财产品 c、基金 债券 d、房地产 e、金银外汇 f、其他

　　a、银行或其他金融机构b、报纸杂志 c、网络宣传 d、电视广告 e、亲戚朋友

　　d、该金融机构的信誉和品牌e、报纸等媒体的投资建议 5、请选择您对投资风险的偏好

　　a、高风险高收益 b、中风险中收益 c、低风险低收益 6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助

　　a、会有帮助b、帮助不大 c、不知道，没有接受过这方面的建议 d、不需要，我完全有能力自己理财

　　3.对我们公司的客户服务系统进行介绍,包括融易网、财富泰山等服务项目。这些服务项目只有将客户约到营业部，进行一对一的介绍，才能使其完全体会并利用起来。这是推广我们的服务产品最有效的方式。

　　第一次股市沙龙定于2011.3.5号周六的上午09：00。作为第一次股市沙龙，主要针对我们的老客户，后期可以加入我们的潜在客户，每位营销代表预约两名客户到营业部参加报告会。

　　。。。进行详细介绍，已经购买。。。。亿百体育全站基金的客户可以现场抽奖，现场颁发。有意向购买。。。基金的客户也可以参与抽奖，在认购基金之后兑现其抽取的奖品。

　　2011吉林财经大学金融学院团委 泰安投资理财学社 吉林财经大学金融学院泰安投资理财学社年04月

　　3二、活动目的及可行性分析················································

　　3三、活动时间地点····························································

　　3四、活动对象·································································

　　3五、沙龙拟邀嘉宾····························································

　　4六、沙龙拟用主题····························································

　　4七、沙龙形式··································································

　　4八、前期活动具体安排······················································

　　4九、资金预算·································································

　　现今在社会中是一个对复合型人才需要的社会，而我们吉林财经大学也是以培养大学生综合素质和专业素养为社会培养复合型人才为目的，金融学院依靠此目标针对于金融行业就业方向培养一些有此特别擅长的人才做准备；五至六月份也作为我金融学院最为重要的金融文化节举办时间,金融沙龙的举行时系五月金融文化节的重要组成部分。以为了理论与实践相结合，有扎实理论功底，将金融知识学以致用为目的进行举办。

　　金融文化沙龙是一个交流的，开放的平台，是将学生，老师，与企业三方集合在一起，共同交流，在为学生答疑解惑的同时可以老师的教学，企业的发展提供新的思路和方向，是学术与实践的碰撞与融合，是学校走出去和引进来的一大创新。

　　在大学校园举办金融沙龙一则可以帮助学生通过学校教授以及相关行业从业人员的交流以及其思维上的碰撞，对相关热点问题知识进行探讨，扩展眼界，开拓思维，为学生增添了培养专业素养和技能的平台，提高大学生综合素质营造良好的校园文化气息，让同学们能够到社会中尽早适应飞速发展的时代。二则邀请来的嘉宾与学校相关学术研究者进行交流加强校企合作，扩展经营思维。

　　通过调查询问显示：很多同学对此项活动极感 兴趣，均表示通过此项活动可以很好的活跃校园文化活动氛围，并且能够在活动中学到很多东西，很多人认为这种寓知识于活动的方式可以大大提高同学们参与的积极性，同时能在校园内产生广泛而深远的影响；另外，泰安投资理财学社由吉林财经大学金融学院与国泰君安证券股份有限公司吉林分公司协商于二〇〇五年四月二十日成立。学社以“丰富校园文化生活，学习金融投资知识，参与社会实践，促进校企合作”为指导思想。以“务实、创新、追求卓越”为基本原则，并一直以“培养理财意识，传播投资理念，建立综合能力培养基地”为己任。文化节期间，泰安投资理财学社将举办多项高水准的特色活动。针对泰安投资理财学社的活动较多，且都具有较强的实践性的特点，加这些活动有组织有条理的组织起来，立足金融学院的师资力量，依靠各赞助公司的社会资源亿百体育app下载，为大学生打造一个实践锻炼的途径，为教师提供一个指导学生实践的方式，为企业加强校企合作搭建一个新的平台。

　　所以我们确信开展本次活动是十分有必要和有意义的，也将会取得我们所预期的良好效果。

　　金融学院各位资深教授及相关企业负责人 付亚辰教授(金融学院院长) 唐亚辉教授(金融学院副院长) 孙峰教授(金融学院副院长) 杨会晏教授 鞠国华副教授

　　“半年内第四次计息 加息0.25个百分点” “危机后对金融创新以及金融和经济关系的再认识” “量化宽松环境下的金融政策及市场新走向” “人民币在国际上面临的升值和贬值压力，怎样缓解”

　　活动主要采取主持人与嘉宾座谈的形式举办，分为四个环节 1）、每位嘉宾围绕主题阐述自己的看法；

　　2）、对这先看法嘉宾对其进行深层次的阐述及辩论，现场观众可以将此过程中的想对嘉宾针对某个言论提出问题写于事先发放的提问单上交于现场负责收集的工作人员；

　　4）、嘉宾观众互动环节，由观众提出与主题相关或之前谈话过程中所产生的专业方面的问题，请嘉宾做现场解答，同时同学们也可以发表自己的见解及看法。

　　1）对泰安成员进行与主题相关的培训，要求社员自行查阅相关资料，了解当前热点及国家政策，能够提出一定见解，并将自己想要提出的问题进行总结，可以有重点有层次的提出。 2）主持人选拔及培训3）嘉宾确定及线）借线）由社团成员负责会场布置

　　3.如果本网所转载内容不慎侵犯了您的权益，请联系我们，我们将会及时删除。

　　现如今，网点举办理财沙龙已经成为了客户营销的一个重要途径。但大多数的网点仍是停留在与保险公司、基金公司联合举办产品介绍会为主，这种形式的理财沙龙往往会让客户觉得来参加就是来买产品的。理财沙龙要在传统的基础上有三个大的转变：第一，理财沙龙的举办，目的不是在于营销客户，而是在于拉近和客户之间的距离，搭建沟通交流的平台，让银行了解客户，客户了解银行。第二，理财沙龙不是产品推荐会，而是本着让客户有收获，觉得愉悦，还想再来的初衷举办。因此，沙龙往往要以非金融和金融结合来举办，而非简单的产品介绍会。第三，理财沙龙的举办，不是一个人的事情，也不是保险公司、基金公司的事情，而是整个网点的事情。所有的主持、主讲、主题选择、策划、客户邀约等都由自己的员工来担当。一是可以给到员工锻炼和展示自己的平台；二是让客户更有归属感。

　　2020年5月28日，由道乐科技主办的2020金融互联网运营行业线上沙龙圆满落幕。金融互联网行业沙龙是道乐科技打造的精品行业交流活动，旨在推动行业交流，共同探究金融产品线上零售行业发展的机遇。

　　包括公募基金、券商、基金三方销售、银行理财子公司等超过100家金融机构，2000多人次通过线上直播参与线

　　道乐科技CEO卢良楷在致辞中指出，2020年一季度三方销售平台销售规模的猛增、公募基金规模的大幅增长和新发基金的火热三个信号反映出

　　卢良楷认为，2020年基金互联网销售可能会呈现三大变化：一是营销方式的变化，直播、短视频等对基金产品营销方式将会产生较大影响。其次是买方投顾给市场带来的变化，基金投顾未来需聚焦于解决客户投资过程中盈利体验的问题。三是在渠道上会持续变化，三方销售平台与直销业务的探索仍是今年的重点。

　　道乐科技运营总监、基金事业部总经理李超悦分享了“对基金三方销售和直销平台运营新模式的探索”。首先他回顾了近半年基金销售互联网运营的事件。2020年上半年，市场出现了较大情绪波动。从基金公司对市场情绪波动的应对情况反映了基金公司的运营能力。

　　他提出：基金销售三方平台中，机构出现流量分层和运营分层的现象。在直销模式中，部分有效的获客功能、引流活动仍在延续，但在投顾功能、资产管理、用户体验等方向出现了一些创新的探索。此外，线上化营销模式逐渐显现：三方、渠道和客户经理的服务走向线上化，短视频的私域流量引起基金公司关注，而直播带货则进入了3.0时代，代销公司与基金公司联动直播，真正做到了基金公司与投资者的互动。

　　道乐科技券商事业部温育鸿以自身经历出发，分享了短视频创作与运营的经验。从选题、平台差异、用户心理、社群运营等多方面分享了金融视频的短视频运营心得。最后她对短视频的创作运营提出了几点建议：

　　道乐科技产品部负责人吕思颖从海外投顾的模式、国内投顾的现状、投顾如何解决客户需求三个方面对投顾领域的关注点进行分析。吕思颖认为海外投顾历史长、形态多样、产品多样、用户体验感好，而国内的投顾仍属初期，在发展中可借鉴海外投顾的经验。

　　投研能力突出的券商、公募基金机构可以多渠道运营，借助专业平台，亿百体育全站扩大客户触达范围；其次要通过专业的产品化的陪伴型运营，为客户带来良好的使用体验，厚尾用户也不可忽视。

　　客户基础好的银行和三方销售平台首先保持原有运营优势，积极培育自己的投顾团队，丰富投顾策略和服务；其次要克服传统的卖方投顾的路径依赖，完成买方投顾的身份转变。

　　道乐人合科技有限公司罗文峰从“业务、技术、团队”三个角度，分享了对近两年来头部基金公司直销APP的回顾与展望。

　　在业务方面头部基金公司对于自有平台依然有较高的重视程度，仍在持续加大投入和迭代。虽然投资者使用率较低，但用户群体多为忠实的高净值客户，未来若做好直销“服务”这块，依然有较大的想象空间。

　　在技术方面，2019年来基金公司出现泛前端、中台化、DevOpt三个核心优势。技术的发展，有效提高直销APP的性能，以及降低开发成本。

　　展望基金公司直销APP的未来发展，他建议在业务上根据直销用户的使用习惯，重新定义直销APP。在技术上打造更灵活的直销平台能力，实现多端复用。从团队上合理搭配，提高投入产出比。

　　在直播过程中，观众通过弹幕、留言等形式与主讲人互动，对相关问题做了探讨，不少观众对道乐科技本次分享的内容表示认可。未来道乐科技也将继续持续保持行业洞察，希望道乐的分享能够为行业内的伙伴进一步开拓的业务思路。

　　直播回放已经上线。，关注道乐科技微信公众号菜单栏【研究所】-【直播回放】，即可查看直播回放。

　　大气商务风金融理财沙龙理财产品交流会活动邀请函-长页在线设计制作-易企秀

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　　第一种：金融的产品经理。也就是说，这是一个产品经理岗位，但是专门负责金融业务的产品经理。因此这个岗位要负责设计各种软件前后台，但是原则上都和金融业务相关。

　　第二种：金融产品的经理。也就是说，这是一个业务经理岗，专门负责设计各种金融产品。因此，这个岗位要设计各种金融服务产品，比如设计一个信用贷产品，年化利率多少？最大放款金额是多少？逾期和坏账比例控制在多少？多少期还清？用哪一种还款方式等等。然后如果有客户想要贷款，就用这个设计好的产品放贷即可。

　　金融产品经理，听着又高大上又多金啊，但很多金融产品经理都是战战兢兢如履薄冰，头发都被自己薅没了，一步没做对就可能影响用户的资产收益，分分钟百万美金没了～

　　金融是人类发明的最复杂的产品，金融互联网的细分领域包括：第三方支付、众筹、P2P、亿百体育全站数字货币、理财门户、网上银行、证券交易、期权期货......

　　领域庞杂，但从用户需求的角度看，互金产品负责解决四类问题：资金的流动、资产的交易、信息的融通、用户的交流，对应四种产品经理：支付产品经理、交易产品经理、行情产品经理、社区产品经理。

　　交易产品，比特币、证券、期权都是交易产品，产品经理对接各个交易所或券商，获得交易产品的报价，将用户的买单和卖单提交给交易所进行撮合。交易来不得半点马虎，速度慢、系统不稳定、界面体验差，直接影响用户的收益。这边用户急着要买，五分钟后系统才提交，股价可能已经涨了20%，客服会被骂死，比王朗还惨。

　　行情产品，指辅助用户交易的技术面和基本面信息，比如比特币/股票的行情图，贵州茅台的资讯、财报、公告等都是行情。行情产品从交易所、数据供应商那里获取信息，筛选重要的信息，加工之后展示给用户。股票行情做的不错的有富途、雪球、同花顺。

　　社区产品经理。支付、交易、行情产品，比较规范，有标准或者约定俗成的规则，社区产品更强调灵性。每个垂直社区的用户情感诉求大相径庭，比如医美社区，用户的主要心理是恐惧，担心整容失败，社区要缓解用户的恐惧感。巴菲特说金融用户的主要心理是贪婪和恐惧，其实这两种心理只存在于大涨大跌的行情中，日常行情里用户最普遍的心理是忐忑，对自己选择的股票或买卖时机忐忑不安。

　　金融产品不外乎这四类，还有一些是其他领域也有的产品经理，比如数据产品、商业产品、增长产品。