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游戏Ⅱ行业动态:景气度明确向上 AI落地快亿百体育登录于预期

发布时间: 2023-05-16 次浏览

  亿百体育官方网站年初至今,游戏板块核心公司市盈率修复至20-25x,我们认为在景气度回暖+AI 落地之下,板块估值中枢应有望进一步上行:

  1、景气度明确向上:1)一季报亮眼,核心公司超预期;2)爆品频出:米哈游《崩坏:星穹铁道》、腾讯《合金弹头》超预期,年内《DNF》《逆水寒手游》等大产品不断;3)3 月市场拐点:3 月国内手游市场同比-5%,较此前的下滑20-30%大幅收窄。

  2、AI 产业落地远快于预期:1)AI 降本是表像,增收是核心:从近期国内&海外案例看,大部分公司不裁人,而是利用AI 提人效,增加供给推动增收;2)中长期看原生AI 游戏:多模块技术再发展,OpenAI 发布ShapE 模型,原生AI 游戏有望出现(美术、声音素材,NPC 均为实时渲染,动态智能),将颠覆现有体验,打开行业想象。

  3、此外,如我们此前报告提到的“AI 有望撬动VR/AR 行业奇点”,叠加6-7 月苹果MR 发布,有望对有VR 游戏布局的公司形成催化。

  1、核心推荐:恺英网络(VR 游戏标签股,VR 游戏有望年中上线、积极拥抱AI:巨人网络(创始人积极拥抱AI,三款新游贡献增量,业绩能见度高),完美世界(内部设立AI 中心,游戏CEO 带头,AI 重视程度高)

  此外,关注有三体IP 游戏改版权的游族网络,股权梳理完毕,游戏下半年新品密集。

 
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